Разбор панели Sales Analytics (1 часть)

Если вы работаете с Dynamics 365 (CRM), мы предлагаем рассмотреть готовое приложение для расширенной аналитики Sales Analytics, которое умеет получать из базы данных CRM-системы всю необходимую информацию по продажам и формировать на ее основе подробные отчеты средствами Power BI.

 

Power BI – это удобное и простое средство для бизнес-аналитики, позволяющее собирать из самых разных источников данные и работать с ними уже в удобной для просмотра и анализа форме. Благодаря имеющимся в Power BI инструментами пользователи с любой степенью подготовки могут самостоятельно подключаться к источникам данных, создавать и настраивать отчеты/панели в удобном конструкторе и выбирать варианты отображения информации по различным показателям и критериям в зависимости от поставленных задач.

 

Специальное и особое развертывание не требуется, его подключение в web-версии Power BI осуществляется очень просто, что мы сейчас и продемонстрируем.

Получение доступа к Sales Analytics в Power BI

Для того, чтобы Sales Analytics появилась в списке ваших приложений, вам необходимо его «Получить», это можно сделать в разделе «Приложения» (при наличии соответствующих прав):

Раздел «Приложения»

Необходимо выбрать приложение «Sales Analytics for Dynamics 365»:

выбрать приложение «Sales Analytics for Dynamics 365»

И ввести:

  • ссылку на вашу организацию Microsoft Dynamics 365 (CRM);
  • вашу учетную запись Microsoft.

После этого приложение Sales Analytics «установится» и станет доступно вам для использования:

Получение Sales Analytics в Power BI

Упрощенный до минимума процесс подключения панелиSales Analytics – одно из больших преимуществ по сравнению с самостоятельной настройкой. Сразу после установки вы можете перейти к панели мониторинга, на которой уже выведена основная аналитическая информация по продажам вашей компании:

Панель мониторинга в Power BI (Пример)

Возможности Sales Analytics

В соответствии с терминологией Power BI работа начинается с панели мониторинга, на которой выведена основная аналитическая информация. Данные на ней организованы как набор элементов информации (так называемых «плиток»), каждая из которых содержит текст/цифры, диаграмму, отображение статистики на карте или в других форматах:

Общий вид панели в Power BI

При двойном клике на плитке осуществляется переход непосредственно к отчету. В зависимости от того, какую плитку вы выбирали, вы попадает на одну из вкладок (страниц) отчета. Каждая вкладка или страница посвящена глубокому и детальному анализу информации, срезу по какому-то из направлений анализа: работе с лидами, возможным сделкам и т.д.

 

В Sales Analytics таких вкладок (страниц) около 10. Их список можно увидеть в нижней части панели на скриншоте ниже.

Проваливание в плитку

Дальше мы будем рассматривать возможности работы с данными на примере выбранной вкладки «Lead Analysis».

 

Для каждой вкладки есть возможность сделать экспорт в удобном для презентации рузультатов виде:

Что можно сделать со страницей

Как мы можем заметить, на вкладках информация также собрана в виде отдельных элементов с данными. Эти элементы могут использоваться в различных местах отчета, но в целом на вкладках информация не дублируется.

 

Рассмотрим основные возможности инструмента, взяв для примера Lead Qualification Rate:

Что можно с делать с данными в плитке

Мы можем:

  • экспортировать данные;

Экспорт данных из плитки

  • показать данные (то есть посмотреть, на основании чего была построена диаграмма);

Посмотреть подробно плитку в странице отчета

  • выделить плитку для того, чтобы сфокусировать внимание на ней;

В центре внимания-Подстветить плитку

  • изменить сортировку.

Сортировка плитки

Так как источником данных для отчетов в Sales Analytics является Microsoft Dynamics 365, посмотрим, как эти панели мониторинга могут использоваться внутри CRM-системы.

Sales Analytics в Microsoft Dynamics 365

Процесс подключения панели мониторинга Sales Analytics в Dynamics 365 (CRM) также очень прост. При условии, что приложение у вас есть в Power BI, вам просто необходимо в разделе Администрирование => Системные параметры => Вкладка «Отчеты»  установить соответствующий флаг:

Подключение в CRM

Затем выбрать опцию «Создать панель мониторинга Power BI» в списке и выбрать необходимую панель из списка:

Создать панель мониторинга Power BI

После этого в списке панелей мониторинга появится Sales Analytics for Dynamics 365. Она выглядит точно так же и предоставляет те же возможности, что и в Power BI:

мониторинга Sales Analytics for Dynamics 365

Точно также вы можете работать с основной панелью, работать с вкладками отчета и отдельными элементами информации:

 

Где доступна панель мониторинга Sales Analytics

При наличии подключенного приложения Sales Analytics в Power BI соответствующая панель мониторинга будет доступна и в мобильном приложении Power BI:

Sales Analytics в mobile Power BI

Также с панелью мониторинга Sales Analytics можно работать в мобильном приложении Microsoft Dynamics 365 (CRM):

Sales Analytics в mobile CRM

Таким образом, работать с панелью мониторинга Sales Analytics можно различными способами и с разных устройств:

 

  • приложение Power BI: web-версия и мобильное приложение;
  • приложение Dynamics CRM 365: web-версия и мобильное приложение,

А это в свою очередь позволяет иметь оперативный доступ к аналитическим данным вдали от рабочего места или без компьютера под рукой, видеть сводную аналитику по продажам быстро и в удобном виде для принятия оперативных и правильных бизнес-решений.

Краткое резюме

Приложение Sales Analytics в Power BI и/или Dynamics 365 (CRM) будет бессомненно полезно, если:

 

  • вам важно получить доступ к аналитическим отчетам «здесь и сейчас», не тратить ресурсы на подготовку отчетов, не ждать, пока они будут готовы, и вы наконец-то сможете что-то увидеть по продажам;
  • вам нужны разнообразные и подробные отчеты по нескольким направлениям деятельности/клиентам/продукции и т.п.;
  • вы мобильны и вам нужно иметь доступ к отчетности в любое время и в любом месте с имеющегося устройства под рукой;
  • вам нужны не просто цифры, а хочется видеть аналитику в удобном, визуальном представлении с графиками, диаграммами, индикаторами и другой полезной информацией;
  • вы хотите видеть аналитику не «по запросу на момент времени», а отслеживать и видеть изменения по результатам работы сотрудников и продаж динамически в любую минуту, когда вам это необходимо;
  • вам необходимо видеть ситуацию на 360 градусов и принимать взвешенные, аргументированные и оптимальные бизнес-решения.