Аналитические возможности Microsoft Dynamics 365 (CRM)

Любая компания борется за сохранение и увеличение уровня продаж. Чтобы делать это осмысленно и уверенно, необходимо анализировать результаты продаж, выявлять причины проблем и достижений, понимать тенденции рынка. Это можно и нужно делать на основе аналитической информации, представленной в различных срезах.

 

Microsoft Dynamics 365 обладает колоссальными возможностями по аналитике и работе с данными:

 

  1. Панели мониторинга;
  2. Интеграция с Power BI;
  3. Шаблоны Microsoft Excel;
  4. Экспорт в Microsoft Excel, работа в Microsoft Exсel Online;
  5. Создание собственных отчетов;
  6. Глубокая сегментация и фильтрация (расширенный поиск).

Рассмотрим каждую из этих возможностей.

1.    Панели мониторинга

Панели мониторинга (дашборды) в Microsoft Dynamics 365 –  обзор бизнес-данных списочным представлением, диаграммами и графиками.

 

При наличии прав пользователь может настраивать их самостоятельно под свои потребности. В отдельном окне можно открыть список данных, на которых построены графики и диаграммы.

 

Панели мониторинга можно использовать в качестве рабочего стола и оперативного отслеживания как для менеджера, так и для руководства, как в наших примерах.

 

Панель мониторинга (менеджер)

Панель мониторинга для менеджера

 

Панель мониторинга (руководитель)

Панель мониторинга (руководитель)

2.    Интеграция с Power BI

Microsoft Power BI – система бизнес-аналитики, которая предоставляет любому пользователю, вне зависимости от его технической подготовки, удобный инструмент для работы с данными, конструктор отчетов по различным критериям и параметрам с возможностью визуализации полученной информации.

 

Используя Power BI Desktop или Microsoft Office Excel Power Query для создания отчетов и Power BI для совместного использования панелей мониторинга и обновления данных из Microsoft Dynamics 365 Online, специалисты по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов в вашей организации получают новый эффективный способ работы с данными Dynamics 365.

 

Ключевые преимущества Power BI:

 

  • актуальные данные благодаря быстрой загрузке и автоматическому обновлению данных;
  • работа с данными в режиме реального времени;
  • практически неограниченные возможности по настройке, фильтрации и представлению данных;
  • интуитивно понятные инструменты для создания отчетов и дашбордов;
  • доступ к данным с любого устройства (десктоп и мобильные приложения для Windows, iOS и Android);
  • безопасное подключение к источникам данных (как к локальным, так и облачным);
  • тесная интеграция с остальными продуктами и сервисами Microsoft.

3.    Шаблоны Microsoft Excel

Microsoft Excel предоставляет мощные возможности анализа и представления данных Dynamics 365. Благодаря данному функционалу можно легко создавать свои собственные шаблоны с преднастроенной аналитикой по выборке данных системы по объекту (например, заказ покупателя).

 

Шаблоны Excel подходит для решения следующих задач:

 

  • прогнозирование продаж;
  • управление воронкой продаж;
  • оценка лидов (интересов);
  • многого другого…

Шаблон Excel в Dynamics CRM

4. Экспорт в Microsoft Excel, работа в Microsoft Exсel Online

Microsoft Excel – инструмент, с которым в той или иной степени знакомы практически все пользователи. Используйте экспорт данных в Microsoft Excel или откройте их для работы в Excel Online для быстрого анализа данных. Одним из преимуществ этих методов является возможность анализа больших наборов данных, например, возможен экспорт до 100 000 строк с набором данных.

 

Можно выбрать экспорт статических листов или же динамических листов, которые можно импортировать обратно в Dynamics 365.

 

В зависимости от целей мы можем использовать различные способы работы с Excel.

 

Анализ данных в Excel Online (при работе с Microsoft Dynamics 365 Online):

  • когда необходим специальный анализ или анализ типа «что-если», изменять данные Dynamics CRM не нужно.
  • при необходимости быстрого массового изменения записей Dynamics CRM.

Excel Online (пример)

Анализ данных с помощью экспорта в статический лист Excel:

  • когда нужен слепок данных на текущую дату и время или необходимо предоставить данные другим пользователям.

Анализ данных с помощью экспорта в динамический лист Excel:

  • для получения самой актуальной информации с возможностью ее обновления в Excel из базы Dynamics 365.

Экспорт в сводную таблицу Excel:

  • если предполагается работа с данными Dynamics 365 в сводной таблице.

5. Создание собственных отчетов

Данная функциональность позволяет создавать несложные отчеты непосредственно в интерфейсе CRM-системы благодаря использованию мастера отчетов.

 

Мастер позволяет настроить отчет по определенным данным с настройкой фильтрации, 3-х уровневой группировкой, сортировку, а также вывод диаграмм и таблиц.

6. Глубокая сегментация и фильтрация (расширенный поиск)

Функциональность расширенного поиска предназначена для выборки данных Microsoft Dynamics 365 (CRM), удовлетворяющих критериям сложных сегментаций.

 

При использовании расширенного поиска можно указать одно или несколько условий, сгруппировать их логическими операторами «И» или «ИЛИ», задать условия на связанные объекты (практически неограниченная по уровню глубины связи).

 

Расширенный поиск (пример)

Кроме того, пользовательские запросы можно сохранять и использовать для вывода списочных представлений записей по заказам покупателей или вашим клиентам. К собственным настроенным представлениям данных можно предоставлять доступ и вашим коллегам, настраивая при этом уровень их доступа (на чтение, редактирование, удаление и т.д.).

 

Главное преимущество данного инструмента заключается в мощных возможностях сегментирования информации по различным критериям: клиенты, не участвовавшие в сделках в течение последних N месяцев; клиенты, выбирающие определенные группы номенклатур и т.д. Это только возможные примеры, но вкупе с проактивной позицией отдела продаж и маркетинга данные выборки и активная работа с ними могут помочь увеличить в итоге объем и активность продаж.

 

Пользуйтесь различными средствами аналитики, чтобы принимать верные стратегические решения!

 

Удачных продаж!